研究报告｜轻型商用车发展环境面面观——车辆管理环境

轻型商用车LCV（Light Commercial Vehicle）是轻型货车、微型货车、轻型客车、微型客车及多用途货车（皮卡）的统称，本文中所指具体车型为：4.5吨以下货车（不含4.5吨车型）、4.5吨以下客车（不含4.5吨）及皮卡。

LCV车型大多尺寸小、运输路线灵活、载货能力较强、价格便宜，这些特点正好满足城乡货运场景需求。此前，我们曾分析社会发展环境对轻型商用车行业的影响，本文从车辆管理角度分析相关政策对该行业的影响。

在用车管理政策加码形成利好

轻型货车超载治理力度空前，路查与年检制度进一步加严。近年来，轻型货车超载、超限运输屡见不鲜，对交通秩序和安全产生极大影响，我国进行了多轮针对轻型货车超载现象的治理行动，持续对违规车辆开展集中整治。2019年5月，公安部发布《关于开展轻型货车检验登记集中排查的工作通知》，集中排查轻卡检验数据、嫌疑车型、检验机构，加强检验路查。2020年11月公安部发布《关于开展轻型货车“大吨小标”嫌疑车辆集中排查整治工作的通知》，规范轻型货车登记查验，对超载嫌疑车型开展事故隐患车辆排查。

2020年5月，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》国家标准，替代原GB 21861-2014和GB 18565-2016标准。新标准自2021年1月1日起实施，首次提出了空车质量检验要求，明确了新车注册登记和在用车安全检验时空车质量应满足的误差标准，便于各地统一机动车安全检验标准。

超载治理政策持续加码，或将利好LCV市场。当前，轻型货车市场上近50%的新车均为4～4.5吨车型，由于4.5吨以下的轻型货车具备驾驶门槛低、手续成本低和进城便利性等优势，部分大吨位轻型货车甚至中型货车通过将总质量“标小”的方式，成功转变为“蓝牌轻卡”身份，这部分轻型货车扰乱了运输市场，且给交通安全造成极大隐患。实施空车称重标准，意味着4～4.5吨车型空车质量已经接近标准上限，甚至空车已经超重，因此载货后必然超重，无法继续上路运营，有望迎来合规车型换购高峰。

准入管理带来合规车型购买需求

轻型货车准入新规正式实施，从源头治理超标车辆已经成为必然趋势。2022年3月1日，《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》正式实施，新车公告要求增加货厢材质、厚度、重量等参数信息，修改了《轻型货车、小微型载客汽车安全技术规范》，总质量超过3.5吨的轻型货车技术要求主要变化有：柴油发动机排量不能大于2.5L；货箱的内宽尺寸不得大于2100mm；轮胎规格应不超过7.00in（英制）或者不超过195mm（公制）。目前，轻型货车新车销量中匹配2.5L以上发动机车辆占比约为60%，因此受影响的车辆规模预计达44万辆以上。

限制3.5吨以上轻型货车装载量和动力，实际上削弱了其优势，加速超标轻型货车向合规车型分流：一方面将换购为标载轻型货车应用于城际运输；另一方面将向汽油微型货车转移，满足市内和城郊之间运输需求。

运输行业降碳需要加大低碳车型比例

《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中提出，要以中型及以下车型规模化发展纯电动汽车为主，实现纯电动技术在家庭用车、租赁服务、公务车以及中短途商用车等领域的推广应用。因此，适合中短途运输的新能源轻型车的使用环境有望进一步优化，实现逐步扩大推广应用范围。同时，新能源汽车相关财税政策支持将延续至2022年底，补贴政策边际效应将在一定程度上推高新能源轻型车销量。

国六排放标准全面实施后，技术升级的难度增加传统车购车成本和维护成本，促使传统燃油车更新需求向新能源车型转移。各区域对传统燃油车的路权限制扩大，而全国绝大部分地区对新能源货车不限行，深圳、武汉、安阳等少数城市除提供路权优势外，还提供额外的运营补贴。同时，具备路权优势的区域由一线城市向二、三线城市扩大，新能源货车在这些区域有较大发展空间。当前我国新能源货车以轻型物流车为主，轻型货车长期占据我国新能源货车市场主导地位，因此，新能源轻型货车渗透率可能长期保持相对优势。

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