“社区团购”争议背后，是对互联网巨头科技创新的更多期待

这段时间，互联网巨头企业相继投入大量资源入局生鲜社区团购，“社区团购”成为互联网行业及资本市场热议的话题。各大互联网巨头企业利用海量数据、先进算法和雄厚资本，研究如何拿下社区的生鲜团购。在购物、打车、外卖这些热点之后，卖菜几乎成了互联网的又一个风口。美团、滴滴、阿里、多多、京东五福临门！

为什么巨头五福临门？

第一种是线下物理门店，基于LBS，实体零售；

第二种是线上电商平台，基于互联网，无限货架，聚合流量；

第三种是社交关系零售，基于网络节点，去中心化，流量前置截流。

互联网巨头并没有在安全的区间内，社交零售会对前两个零售进行前置性截留，离消费者最近，会把前两种零售模式的流量全部都吃光，这也是所有互联网巨头焦虑的原因。

社区团购，显然已经热得快炸了，甚至推到了全民热议的风口浪尖中。越是热的时候，越是要冷静思考背后的逻辑。

巨头们的bug，用第二种平台零售的逻辑，来套第三种社交关系零售，是结构性的错误！

从微信生态的逻辑上看这门生意：

1）社区团购，是在社交环境下出现的生意，本质天然去中心化；

2）“团长”的作用被低估，以为用一段时间可以踢开，自己独立APP，逻辑不成立；

3）从交易关系上，社区团购事实上是一个保姆式的批发生意，人家出关系，你出资源；

4）社交环境下高度离散，门槛太低，离开社交环境无法生存，不可能出现超级巨头；

5）背后的问题，思维的谬误，想用平台的逻辑，来套社交环境下的零售生意，不成立。

 最热的到最冷的可能是一瞬间的事情！

刚刚开会明确了，要求强化反垄断和防止资本无序扩张，这是对谁说的话，我想大家都心知肚明。

「强化反垄断和防止资本无序扩张」这个提法，也是有史以来是第一次。

而且旗帜鲜明、很直白，一针见血。

值得一提的是，这个会在杭州召开。

会议上强调：一定要在执法办案上下功夫。

今晚，人民日报也出手了。

文章提到：这段时间，互联网巨头企业相继投入大量资源入局生鲜社区团购，“社区团购”成为互联网行业及资本市场热议的话题。但舆论场上也有许多不同声音，除了对于菜贩群体利益深刻改变的讨论外，也有不少思考指向对大型互联网企业的创新期待。

文章指出：互联网巨头拥有雄厚的财力、大量的数据资源、领先的数字技术，人们期待巨头们不仅能在商业模式上进行创新，更能承担起推进科技创新的责任。

掌握着海量数据、先进算法的互联网巨头，理应在科技创新上有更多担当、有更多追求、有更多作为。别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。

欲擒故纵

在这两天的事件中我们不禁想到了一个成语：欲擒故纵！

在其他巨头纷纷入场的同时，哈啰出行却悄悄关闭了旗下社区团购平台“哈啰惠生活”的多个入口。在微信小程序中搜索“哈啰惠生活”，进入后却显示“服务器错误”，另一个“哈啰惠生活门店端”小程序也显示“目前歇业”。资料显示，“哈啰惠生活”于今年上半年”陆续在山东淄博、潍坊上线，运行时间不到一年。

人民日报评论聚焦“社区团购”争议

巨头入场“社区团购”的方式与此前入局网约车、共享单车、外卖等赛道时的场景并无不同，先烧钱给用户优惠进行无限扩张，抢占市场份额，直到站稳脚跟，其他对手逐渐退出后，再开始探究如何盈利。

这种烧钱赚吆喝的方式很快引起了一些不同的声音，有不少人质疑，这种补贴模式并不能长久地运行下去，如果不能形成良好的生态，留下的只会是一地鸡毛。还有人为中小菜贩的处境担忧，在巨头大战中小商户毫无还击之力，如何保障这一群体的利益值得深思。

人民日报评论于昨日晚间发文，文中指出，舆论场上也有许多不同声音，除了对于菜贩群体利益深刻改变的讨论外，也有不少思考指向对大型互联网企业的创新期待。掌握着海量数据、先进算法的互联网巨头，理应在科技创新上有更多担当、有更多追求、有更多作为。别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量。

中泰证券认为，社区团购存在一定隐忧。该模式很类似于早前资本退烧后就走向沉寂的社区O2O。如何用性价比覆盖履约成本的增加、线下消费体验的缺失，如何将社区流量有更好的留存和转化以及如何将城市间分散的消费群进行标准化的运作，都是需要长期探索的难点。

社区团购概念股近期有所回撤

社区团购概念在11月底迎来了一轮新的热炒，数据显示，布局社区团购或与相关平台有合作的A股上市公司共30家。自11月26日至12月1日四个交易日内，概念股平均上涨了5.03%，其中国联水产11月27日拉出20%的涨停板，次日继续大涨10.27%，累计上涨了42.13%。宏辉果蔬五天内三次涨停，累计上涨了27.97%。

12月以来，板块热度有所降温。证券时报·数据宝统计，自12月4日起社区团购开始降温，概念股平均下跌超过5个百分点，其中14只个股下挫超过5%，4只个股下挫超过10%。12月11日，社区团购指数下跌2.53%，宏辉果蔬近六个交易日累计下跌7.84%，供销大集连跌四日，累计下挫12%，次新股若羽臣12月11日大跌6.59%。

从组成来看，社区团购概念股中新面孔较多，有6只为今年上市的次新股，占全部概念股的20%，其中有4只9月以后才上市。除金龙鱼外，这些次新股近期都有不同程度的回撤，华文食品回撤幅度最大，达16.37%，若羽臣、仲景食品分别回撤14.34%、11.06%。

除次新股外，供销大集回撤幅度最大。公司旗下“宝商到家”平台已于10月1日上线运行，已经建立了社区团购群。旗下佛山顺客隆已于2020年双11上线了“顺客隆优选”小程序，主要为线上社区拼团销售业务。该股4月底借农村电商热点连拉5个涨停板，最高股价上涨165.1%。