全球100大集装箱班轮公司运力排名出炉 | 港口圈

据Alphaliner最新数据，截至2023年8月11日，全球正在运营的集装箱船数量共计6676艘（其中5842艘为纯集装箱船），总运力为2758.46万TEU，折合约3.29亿载重吨。

前二十大班轮公司分别是：地中海航运（第1）、马士基航运（第2）、达飞海运（第3）、中远海运（第4）、赫伯罗特（第5）、ONE（第6）、长荣海运（第7）、HMM（第8）、阳明海运（第9）、以星航运（第10）、万海航运（第11）、太平船务（第12）、海丰国际（第13）、高丽海运（第14）、伊朗国航（第15）、X-Press（第16）、 中谷物流（第17）、Unifeeder（第18）、新加坡海领船务（第19）、长锦商船（第20）。

前十大班轮公司的运力占据全球市场84.5%，前二十大集装箱班轮公司的运力占据全球市场91.1%。随着大型船公司订单交付，他们所占的市场份额将进一步扩大，如仅地中海航运（1,551,464TEU）与达飞海运（1,211,371TEU）的订单运力都远超过全球第八大班轮公司HMM（792,074TEU）。最早在2026年，达飞就将超越马士基，后者决定保持410-430万TEU的运力，长荣海运也有望重新反超ONE，甚至超越赫伯罗特。

Alphaliner为港口圈(ID:gangkouquan)提供的报告显示，过去5年间，前十大班轮公司中马士基市场份额跌幅最大，从18.5%跌至15.2%，同期MSC则从14.7%涨至19.0%。在兼并Sealand、铁行渣华（P&O Nedlloyd）、汉堡南美后，马士基一直稳坐全球最大班轮公司，但现在铁行渣华品牌早已消失，Sealand与汉堡南美（Hamburg Süd）品牌今年被统一整合到马士基品牌中，彻底退出历史舞台，马士基的市场份额也跌落到收购汉堡南美之前的水平。前十大班轮公司还有两家的份额下跌，中远海运的份额从12.1%降到10.7%，疫情期间，中远海运没有像竞争对手一样大规模租船买船，自2020年，中远海运集运与东方海外的船队分别缩水了1%与4%。ONE的份额从7.1%下滑到6.1%，不过ONE此前表示，到2030年，将投入200亿美元扩张船队，年均新增运力15万TEU，船队规模将达到230-240万TEU。

共有18家中国内地班轮公司（部分注册于香港）上榜，分别是中远海运（第4）、海丰国际（第13）、中谷物流（第17）、安通控股（第21）、宁波远洋（第29）、上海锦江航运（第32）、中外运集运(第33)、中联航运(第42)、唐山港合德海运（第43）、海南洋浦新新海运（第46）、大连信风海运（第50）、安福航运（第54）、太仓港集装箱海运（第60）、海液通航运（第63）、大连集发环渤海集装箱运输有限公司（第80）、达通国际航运（第85）、融商物流（第95）、广西鸿翔船务（第96）。多家船公司（宁波远洋、锦江、合德、太仓、大连集发）都是港口企业下属的支线运营商，招商港口与广州港也分别持股了安通控股与中联航运。在外贸不景气时，这些船公司的的揽货能力也会受到中国港口的重视。

在航线方面，截至7月1日，船公司部署在亚欧航线、跨太平洋、跨大西洋几条干线中的运力分别是461,756TEU、528,138TEU、168,641TEU，其中亚欧航线同比上涨3.4%，跨太平洋航线同比下滑了19.1%。前10大班轮公司中，只有ONE、阳明、以星在跨太平洋航线部署了更多运力，近期地中海、ONE、东方海外等公司多艘24000TEU级别大船下水，悉数投入亚欧航线；除了2M联盟与海洋联盟大幅削减跨天平航线运力，疫情期间的新玩家也几乎全部撤离（除了太古航运）。

此外值得注意的是，近期不少大型班轮公司纷纷开通了拉美航线，并进行配套码头布局，争夺区域性市场，MSC与马士基在巴西进行码头投资，赫伯罗特则购买了拉美港口运营商SAAM。中俄航线则是受到中小型船公司青睐的利基市场，带来了一些运力排行榜中的新面孔，如新新海运（第46）于7月10日启动了中俄北极航线，其近期运力与排名都有上升；安福航运（第54）专注圣彼得堡港，提供中国出口周班服务；海液通航运（第63）致力于发展中俄航线；前马士基高管也携一家新航运公司CStar Line进入俄罗斯市场。

回到主干航线，近几周，由于加拿大港口罢工风波、巴拿马运河严重缺水导致超百艘船舶拥堵等突发性事件，美线运价大幅回升，船公司也通过减班等手段调涨欧线运价。据Container Trade Statistics统计的全球6月集装箱需求数据，头程(head-haul)贸易需求开始停止下跌，这给了船公司市场将缓慢复苏的希望，但随着一大批箱船将于今明两年下水，如果班轮公司不能有效管理运力，就必须开始勒紧裤腰带，严控成本。船公司是要像马士基一样更重视利润，放弃市场份额，还是不惜亏损也要继续军备竞赛，这两种选择的后果，我们很快就能看到。