2019 美国仓储设备调查报告

  在使用第三方物流服务和新技术上的投资，都更加谨慎，期望通过找出设备、软件和服务的正确组合，以应对当今劳动力市场短缺和订单履行的压力。

  如果说去年的“年度仓库和配送中心(DC)设备调查”反映出要迅速增加信息系统的渴望，那么今年的调查结果表达出投资者较为谨慎的心态，但市场还是同样乐观。随着多年来的经济强劲增长，带来电商飞速发展、且伴随着低失业率，许多仓储组织都在权衡他们的下一步规划，以跟上经济繁荣时期的步伐。

  今年，更多的受访者表达出了他们不再急于投资，而是在考虑下一步的最佳举措，包括向第三方物流供应商寻求帮助。

PPG在2019年1月进行的年度调查中发现，考虑到经济状况，32%的受访者表示将会继续投资，低于去年42%，32%与2017年35%相当，但高于2016年的28%。

2019调查范围

     2018年12月至2019年1月，PPG向《物流管理与现代物资处理》的读者发送了电子邮件调查问卷，收到246份有效的回复。受访者有从事制造业(32%)、仓储配送(30%)或企业总部(27%)以及仓储支持等业务。受访公司中位于中间层次的年营收约为8,400万美元，平均为3.24亿美元。

2019报告显示：

• 今年在仓储设备和技术投资方面持观望态度的比例为34%，高于去年的29%。

• 当被问及未来两到三年的支出情况时，前景依然乐观和稳定。今年，42%的受访者表示，未来两到三年他们的支出将保持不变，仅比去年减少1%，53%的受访者预计支出将增加，比去年高出1%。

• 当被问及未来12个月正在计划的具体支出类别时，16%的受访者提到了第三方物流服务，较去年增长6%。同样从其它有关3PL的问题也显示，很多企业都对于外包物流显示出越来越多的兴趣。

  事实上，大多数的仓储管理层都知道，他们需要在设备、系统和基础设施上继续投资，以支持增长和满足需求，但他们更多的转向选择3PL外包。然而，这种更加犹豫的前景并不是因为来自商业悲观，它可能反映出了一种更为谨慎的想法，即在权衡全球贸易等领域的不确定性的同时，找出正确的投资组合以跟上需求的步伐。

     St.Onge Company(供应链工程和咨询公司,协助PPG的完成年度报告)的高级顾问 Donald Derewecki表示:“2019年，市场是谨慎乐观的”。

     St.Onge 的总经理Norm Saenz，也认同Derewecki的观点，因为面临着订单量增长、电商交付复杂性、仓库空间成本的上升和劳动力市场的极度紧张等市场约束的压力下，他们的客户中使用3PL服务比例在持续上升。

      Saenz说:“客户们一直在尽自已的最大努力和持续花钱在改善他们自已的系统、提升效率上，但是感觉他们被要求能够处理的事情在不断增加。因此，随着越来越多的人转向第三方物流以提高服务水平或开拓新市场，人们对下一步该做什么有点犹豫。”

投资额

  与支出相关的2019年调查结果普遍比2018年更为谨慎;然而，去年是支出极其强劲的一年。例如，那些“继续投资”的人(32%)回到了两三年前的水平，而那些说他们今年“暂缓投资”的人(15%)比去年的9%高，但比2017年低1%，比2016年低6%。

  同样，今年34%的受访者采取“观望”态度，这一比例比2018年高出5%，但低于2017年的35%。

  当被问及刚刚结束的一年货物处理的支出与前一年(2018年与2017年)相比如何时，42%的受访者表示增长，高于前一年的38%，46%的受访者表示基本持平(低于51%)，12%的受访者表示下降(高于11%)。

  在2019年与2018年的货物处理支出对比中，37%的人预计会增加，而去年(2018年与2017年)40%的人预计会增加。此外，54%的受访者预计支出将保持不变，较去年增长3%。当那些在2019年表示增长或下降的人被问及变化会有多大时，增长的中位数是25%，而下降的中位数是15%。

  去年可能只是调查中对支出前景特别乐观的一年，现在更加谨慎了一些。Derewecki指出，全球贸易形势不稳定等因素导致对于经济前景预估更为谨慎。他表示:“最近的股市波动、有关贸易政策的问题，以及政治气候的变化，可能会对未来经济走向造成一些不确定性。”

  支出趋势方面，未来12个月的平均预期支出为40万美元，高于2018年调查的35万美元，中值为82,485美元，高于去年的68,750美元。然而，与去年相比，2019年受访者的平均年收入和平均年收入中值都更高。2019年，受访公司年收入中值为8400万美元，高于2018年的6700万美元。

  也有规模较大的公司的代表。当被问及选择范围在接下来的12个月里的投资时,9%的人表示,他们的公司将花费250万美元或更多在货物处理和IT系统的解决方案,8%的总花费999,000美元和250万美元之间,另外12%的预计花费250,000美元和499,000美元之间。

投资热点

  从投资的趋势可以看到几个重度关注领域。企业还将继续投资于技术，特别是新兴技术。

  当那些“正在进行投资”的人被问及他们将在哪几个项目上投资时，回答最多的是机器人，从去年的25%上升到了40%。包括企业资源规划(ERP)和仓库管理系统(WMS)解决方案在内的技术信息系统(IT)占55%，高于2018年的49%。物料搬运设备也在上升，从2018年的64%上升到2019年的71%，而叉车的支出相对稳定(今年比去年高出2%)。

  调查中还询问受访者，在未来12个月内，他们在物料搬运设备方面的支出占总支出的比例是多少，或者“其他”支出占总支出的比例是多少。这一比例分别为40%、31%和29%，与去年的43%、27%和29%非常相似。

  当被问及在未来12个月内将评估何种类型的设备时，大多数类别与去年的百分比保持接近，而在射频识别(RFID)、系统解决方案和控制方面有所增加。在这方面，人们对第三方物流服务的兴趣从2018年的10%增长到了今年的16%。

  对于IT解决方案来说，在接下来的12个月里，类别将会上升，包括分销订单管理(DOM)系统，从去年的8%上升到今年的13%。ERP，从去年的22%上升到今年的25%，以及语音识别/拣货解决方案，上升了3%。

  去年，仓库执行系统(WES)和仓库控制系统(WCS)软件都处于上升期。今年，WCS持稳在18%，但WES下降了3%至13%。尽管如此，这两类紧密相关的软件(它们都位于传统的WMS和机器控制之间)吸引了超过30%的响应。

  当被问及未来18个月更广泛的支出领域时，增长的领域包括人员/劳动力(增长1%)维护服务(增长3%)、企业应用程序(增长5%)和外部服务/第三方物流(增长3%)。

     Saenz观察到，企业使用3PL的可能原因有很多，包括为尽快进入某个新市场，或开始从事电商业务。他补充称，这绕开了劳动力短缺的直接挑战，并降低运营成本支出。

      Saenz说:“使用第三方物流最吸引人的地方是，你可以避免更多的固定资产投资支出，同时还可以达到你需要的额外的覆盖范围或营运能力。你使用3PL，可以有利于调整运营成本，利用他们的劳动力，且在大多数情况下，还可以利用他们的先进技术能力。”

   当然，第三方物流也感受到了劳动力短缺，但由于许多第三方物流将他们的劳动力分散到多个客户，他们往往能很好地利用劳动力资源和临时工。Saenz说“在劳动力市场紧张的情况下，转向第三方物流是可以理解的。招工人越来越难了，特别是对需要二三班（晚班）工人的企业来说。”

        Saenz指出，紧张的劳动力市场，让人们提高了对技术升级的兴趣，因为你必需要让你能找到的人尽可能地提高生产力。因此，公司可以使用机器人来完全自动化某些任务，但也可以投资于WMS和WES等软件应用程序，以避免在DCs中出现瓶颈和浪费劳动时间。Saenz补充道:“对于这些花费时间改进流程、增加新的存储和处理设备的公司来说，能够进一步提高生产率的软件是他们的下一步投资目标。”

拥抱机器人时代

   调查发现，越来越多的公司开始采用或评估机器人。2019年，17%的人使用机器人，比去年增加了1%，16%的人正在评估机器人，也增加了1%。这是使用或评估机器人的受访者总数的三分之一。

   机器人领域的增长应用包括箱拣(增长11%)、货到人件拣(增长7%)和人到货件拣(增长6%)，以及自走机器人拣货(增长3%)解决方案。受访者还表示，他们越来越多地使用机器人进行码垛和去拆托。

  调查还询问了自动导航车辆(agv)，这是一个更成熟的类别，车辆通常使用磁带等导航基础设施进行导航。AGV的使用兴趣也从2018年的7%上升到2019年的11%，评估AGV的比例从去年的14%上升到18%。agv的另一个亮点是，其应用范围正在扩展到材料运输以外的领域。例如，今年29%的人使用或评估agv来拣货箱，而去年这一比例仅为17%。当涉及到设备和移动解决方案时，结果喜忧参半。总体而言，使用或计划使用移动解决方案的用户较去年减少了2%，但仍有52%的用户或计划使用移动技术。

  今年，对新型设备的使用或兴趣表现良好。例如，5%的人报告说，他们现在在一定程度上使用无人机，但在12个月内，无人机的使用预计将达到18%。目前智能眼镜的使用率为5%，但在12个月内，8%的人计划使用或部署智能眼镜。RFID设备也在上升，RFID阅读器的使用率目前为23%，在未来12个月内将上升到28%。

  任何类型的设备运行都需要专业的维护知识。考虑到劳动力供应的挑战，受访者越来越多地向供应商和维护供应商寻求帮助也就不足为奇了。事实上，维修外包从去年的13%增长到了今年的16%。虽然第三方最常用的维护角色是一般维护(53%)和系统维护/升级(42%)，但今年有更多的受访者向供应商寻求数据分析，从去年的15%上升到今年的19%。

   “有更多的预测分析正在发生，”Derewecki说。“企业想知道他们如何能够以最小化成本同时最大化正常运行时间的方式维护一个系统或设备。”

电商

  虽然有着将零售店作为小型仓库来满足电商和购买在线提货(BOPIS)策略的讨论，DC仍然是受访者关注的电商履单重点。

  当被问及最常见的电单履单流程是什么是，有31%人反馈显示，还是从网上购买并从DC发货给客户，有 36%认为它将是两年内最常见的模式。受访者还预计，BOPIS模型(目前为12%，但两年后为15%)以及从供应商向客户发货(即从供应商向客户发货)方面也会有小幅增长。从现在的12%到两年后的15%。在商店订购，从DC发货到客户的数量预计将在两年内从今天的14%下降到8%。

  根据Derewecki的说法，这些发现与他在企业界所看到的一致，DC仍然处于中心地位，因为商店它必须通过一定程度的补货来支撑BOPIS。制造商直接出货正在增长，尽管许多分销商担心如果制造商直接出货管理不善，可能会失去控制或降低服务水平。

  可以将电商与调查中问及的一些行业趋势相联系，尤其是在处理“电商规模”订单等问题时。当被问及目前和两年后对DCs产生影响的主要问题时，27%的受访者认为较小、更频繁的订单是当前的一个重要问题，但两年后这一比例升至33%。同样，46%的人认为“交付周期”是当今的一个关键问题，两年后这一比例将升至49%。

  “需要更多的预测分析,组织想知道如何维护一个系统或设备的正常运行时间最大化的同时最小化成本的。”DonaldDerewecki, St. Onge公司,

  虽然安全、增长和成本控制是最重要的三个问题，但“劳动力可用性”的排名也很高，有66%的人回答，在两年内上升到69%。受访者还预计，环境保护的重要性将不断上升，从目前的36%升至两年后的46%

  当谈到DC最佳实践时，前三种实践是持续改进、劳动生产率管理和工作负载规划。预计这三种方法在两年内的重要性都将增加，尤其是工作负载规划。目前，工作负载规划的重要性为54%，两年后将升至59%。

  其他日益重要的最佳实践包括当日发货和承运人调度。目前，承运商调度排程的排名高达48%，而在两年内有53%的人将其列为重要指标。今天，当日看货的重要性占49%，两年后上升到55%。

      Derewecki说:“这些最佳实践结果与从我们的客户所看到的情况是一致的，即对当天发货的需求不断增加，以及承运商调度的重要性。”

  技术发展带来了效率提升。例如，为了缩短订单交付周期，如今39%的受访者表示他们使用自动化流程，但在两年内这一比例会高达60%。同样，那些使用自动化手段来跟踪订单履单成本的公司，预计将在两年内从目前的36%升至56%。

最重要是什么？

尽管受访者预计，从长期来看(两到三年)，在货物处理解决方案上的支出将保持稳定，但许多人正在制定计划，试图降低以抵消业务的风险。今年，54%的受访者表示他们有评估和降低风险的计划，高于去年的45%。

三大风险分别是物流风险、供应商风险和法律责任。后两项评估增加了对供应商风险的关注，供应商风险从去年的51%上升到今年的62%，法律责任从去年的45%上升到58%。

  其他上升的风险领域包括信贷风险、竞争风险、数据泄露和经济/金融市场波动。尽管发生了森林大火、飓风，以及今年冬天北极出现的短暂零度以下的极地涡旋，但自然灾害仍然是一个风险类别，再次获得了45%的响应。经济和金融波动从去年的30%上升到今年的34%。

     Derewecki表示:“人们对多个类别风险的担忧有所增加，这是有道理的。每个人，包括最高管理层，都担心供应链和我们如此依赖的基础设施会受到严重破坏。”

  然而，在日常运营层面上，当发现很难找到额外的劳动力或仓库空间时，优先考虑的重点是如何完成交付。

消费者需求的持续强劲和订单量增长继续推动物料处理系统投资需要迈出健康步伐，即使更多的公司采用3PL来实现。

  与此同时，有很大比例的公司是产能不足。2019年的调查发现，在独立DCs的受访者中，19%的人报告满负荷(100%)，另外19%的人报告在80%到满负荷之间。

  今年的平均产能利用率要低得多，为68%，较去年增长2%。

运行超过80%的负荷是考虑第三方物流的一个关键原因，但也有其他原因，包括电商实现策略，或服务于新的市场。

面对所有这些挑战、风险和投资选择，正确的选择组合以跟上持续强劲的整体经济是有意义的。

    Derewecki表示:“总体而言，经理们还是对未来持乐观态度。但更敏睿的公司正在加强规划。老话说得好:‘凡事预则立，不预则废’这句话在今天依然适用。

   现在有很多挑战，当我们认为局面已被控制，但是，其他挑战很快就会出现。”