数据洞察力 | 我国医药商业发展特点分析

一、医药商业销售总额增速趋缓

2016年是“十三五”全国药品流通行业发展规划的开局之年，2017年是“十三五”全国药品流通行业发展规划落实之年。这一年，国家相关部门制定了一系列的政策文件，比如两票制、分级诊疗、一致性评价、医保支付方式、医院控费等，其中两票制、分级诊疗对药品流通市场格局产生了深远的影响。

2017年上半年，根据商务部统计数据七大类医药商品销售总额为9894亿元（含税），较去年同期增长8.1%，增幅回落3.9个百分点。预计2017年全年七大类医药商品销售总额为19771亿元（含税），较去年同比增长7.5%。

2012-2017年我国医药流通行业销售总额变化情况

数据来源：商务部药品流通统计系统

二、西南区域发展潜力巨大

2016年华东、华北和西南三区域销售收入占比达到66.6%，对比2015年，其中华东区域占比下降0.5个百分点，华北区域下降0.2个百分点，西南区域上升0.3个百分点。

2016年，排名前三的仍旧是广东省、北京市和上海市，与2015年相比，广东省由第二名跃居为第一名，北京市由第一名降至第二名，上海市保持第三名。2016年，前三名销售总额占全国医药流通行业销售总额的比重合计达到25.3%，较2015年提高1个百分点。前十名销售总额占全国医药流通行业销售总额的比重合计达到64.2%，较2015年提高0.4个百分点。

2015-2016年我国药品流通行业分区域销售额变化情况

数据来源：商务部药品流通统计系统

三、医药批发市场集中度持续提高

2016年，医药批发企业销售额达到14714亿元，同比增长10.7%，增速较上年回升0.1个百分点。2017年，医药批发企业销售额估算达到15832亿元，同比增长7.6%，增速较2016年下降3.1个百分点。从2012-2017年，我国医药批发企业销售额稳步上升，行业运行良好。随着新医改政策的推行和产业升级，医药流通行业面临新模式、新业态考验，行业及企业都将面临新的挑战和机遇。

2012-2017年我国药品流通行业批发企业销售额变化情况

数据来源：商务部药品流通统计系统

2016年，随着各项医改政策的逐步落实，药品批发行业整合进一步加快，批发企业数量较上年明显减少。国家食品药品监督管理总局数据显示，截至2016年底，全国共有药品批发企业12975家，同比减少533家。2017年，在两票制的政策影响下，前100名企业销售额占比由2015年的74%上升到78%，预计2020年将会上升到90%以上。

2015-2017年我国药品流通行业批发企业集中度变化情况

数据来源：商务部药品流通统计系统

四、零售药店连锁率提升迅速

中国药店零售市场规模整体呈缓慢增长态势，由于国家宏观经济增长放缓、医院药房零加成的逐步推广削弱药店价格优势、药品价格持续下降、医药电商快速增长挤压市场空间等原因，使得医药零售市场增长空间收窄，零售药店市场规模增长持续放缓。2016年，我国医药零售企业销售额达到3679亿元，同比增加356亿元，增长10.7%，增速较2015年回升0.1个百分点。这也是医药零售企业销售额增速自2012年开始回落以来首次回升。2017年，我国医药零售企业销售额为3939亿元，同比上升7.07%，较2016年下降3.63个百分点。

2012-2017年医药流通行业零售企业销售额变化情况

数据来源：商务部药品流通统计系统

国家食品药品监督管理总局数据显示，2016年我国医药流通行业拥有零售连锁企业5609家，较2015年增加628家，增长12.6%，2012年以来几乎呈逐年递增态势，累计增长80.5%。2017年，我国医药流通行业拥有药店47万余家，其中连锁门店总数为26万余家，连锁率达到55%。在国家鼓励新开药店为连锁药店的影响下，中国药店连锁率将迅速提升，预计2018年我国连锁药店门店数的连锁率超过60%。

2015-2017年医药流通行业零售连锁及单体药店企业数量变化情况

数据来源：国家食品药品监督管理总局

注： 商务部药品流通统计系统监测的“药品”包含西药类、中成药类、中药材类、医疗器材类、化学试剂类、玻璃仪器类以及其他类等七大类。