2016年是“十三五”全国药品流通行业发展规划的开局之年,2017年是“十三五”全国药品流通行业发展规划落实之年。这一年,国家相关部门制定了一系列的政策文件,比如两票制、分级诊疗、一致性评价、医保支付方式、医院控费等,其中两票制、分级诊疗对药品流通市场格局产生了深远的影响。
2017年上半年,根据商务部统计数据七大类医药商品销售总额为9894亿元(含税),较去年同期增长8.1%,增幅回落3.9个百分点。预计2017年全年七大类医药商品销售总额为19771亿元(含税),较去年同比增长7.5%。
2012-2017年我国医药流通行业销售总额变化情况
数据来源:商务部药品流通统计系统
2016年华东、华北和西南三区域销售收入占比达到66.6%,对比2015年,其中华东区域占比下降0.5个百分点,华北区域下降0.2个百分点,西南区域上升0.3个百分点。
2016年,排名前三的仍旧是广东省、北京市和上海市,与2015年相比,广东省由第二名跃居为第一名,北京市由第一名降至第二名,上海市保持第三名。2016年,前三名销售总额占全国医药流通行业销售总额的比重合计达到25.3%,较2015年提高1个百分点。前十名销售总额占全国医药流通行业销售总额的比重合计达到64.2%,较2015年提高0.4个百分点。
2015-2016年我国药品流通行业分区域销售额变化情况
数据来源:商务部药品流通统计系统
2016年,医药批发企业销售额达到14714亿元,同比增长10.7%,增速较上年回升0.1个百分点。2017年,医药批发企业销售额估算达到15832亿元,同比增长7.6%,增速较2016年下降3.1个百分点。从2012-2017年,我国医药批发企业销售额稳步上升,行业运行良好。随着新医改政策的推行和产业升级,医药流通行业面临新模式、新业态考验,行业及企业都将面临新的挑战和机遇。
2012-2017年我国药品流通行业批发企业销售额变化情况
数据来源:商务部药品流通统计系统
2016年,随着各项医改政策的逐步落实,药品批发行业整合进一步加快,批发企业数量较上年明显减少。国家食品药品监督管理总局数据显示,截至2016年底,全国共有药品批发企业12975家,同比减少533家。2017年,在两票制的政策影响下,前100名企业销售额占比由2015年的74%上升到78%,预计2020年将会上升到90%以上。
2015-2017年我国药品流通行业批发企业集中度变化情况
数据来源:商务部药品流通统计系统
中国药店零售市场规模整体呈缓慢增长态势,由于国家宏观经济增长放缓、医院药房零加成的逐步推广削弱药店价格优势、药品价格持续下降、医药电商快速增长挤压市场空间等原因,使得医药零售市场增长空间收窄,零售药店市场规模增长持续放缓。2016年,我国医药零售企业销售额达到3679亿元,同比增加356亿元,增长10.7%,增速较2015年回升0.1个百分点。这也是医药零售企业销售额增速自2012年开始回落以来首次回升。2017年,我国医药零售企业销售额为3939亿元,同比上升7.07%,较2016年下降3.63个百分点。
2012-2017年医药流通行业零售企业销售额变化情况
数据来源:商务部药品流通统计系统
国家食品药品监督管理总局数据显示,2016年我国医药流通行业拥有零售连锁企业5609家,较2015年增加628家,增长12.6%,2012年以来几乎呈逐年递增态势,累计增长80.5%。2017年,我国医药流通行业拥有药店47万余家,其中连锁门店总数为26万余家,连锁率达到55%。在国家鼓励新开药店为连锁药店的影响下,中国药店连锁率将迅速提升,预计2018年我国连锁药店门店数的连锁率超过60%。
2015-2017年医药流通行业零售连锁及单体药店企业数量变化情况
数据来源:国家食品药品监督管理总局
注: 商务部药品流通统计系统监测的“药品”包含西药类、中成药类、中药材类、医疗器材类、化学试剂类、玻璃仪器类以及其他类等七大类。
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