潘永刚：2019年物流创新发展洞察简报

“物流创新环境，无论是政府政策、数字化基础设施，还是设施之上的新场景、应用的新技术、不同的生产关系组合，我们周边的商业环境、供应链体系都在发生变化，只是物流行业格局还没有发生根本性变革。2020年我们相信，可以看到企业真正走进物流创新的新格局之中。”

罗戈研究院长潘永刚围绕2019年整个物流行业对应的商业供应链和物流领域变化进行内容分享。

罗戈研究院长潘永刚

本文根据罗戈网·物流沙龙主办的“2019第二届中国物流创新企业年会暨物流资本峰会”现场速记整理。

资本、技术如何影响物流？

资本和技术是影响这个领域非常重要的两个要素。

从资本角度看，数字上直观反应，从2015年到2018年最大融资金额都在150亿元以上，但只有2017年总融资金额超过了1000亿元。从2017年到2019年总融资额变化，相当于每年都在折半，当然2018年数字还可以，但2019年整体上下降比较多。

如果今年把菜鸟233亿去掉，整个金额打折会更厉害，这也预示着，未来大型的企业并购、融资，在整体融资额中的占比，可能会更高。

从技术角度看，可以看到了自动化、系统、协同的平台到商流的变化。

这里会存在一个疑问：怎样评估物流技术创新在整体中的价值？

物流是生产性服务业，对商流变化更多是反应在成本端的。所以成本端的创新变化，怎样减少用人？怎么样降低时间的使用，提升效率？可能又变得非常重要。

所以无论是再多的概念点，首先，如果你能够带来成本的节约是非常棒的。如果又能够创造新的服务性的产品，增加营收，那是更棒的。

商业供应链驱动物流

从商业上来讲，可以关注零售的迭代。电商头部格局已经基本定型，后端制造协同亮点不多，渠道这块领域可能是目前变化最为剧烈的地方。罗戈研究观察到了商业、渠道、供应链对于物流的影响。

首先讲电商变化。

从零售到渠道到制造看，新零售讲的越来越少，数智化升级、商业操作系统讲得越来越多，除此之外，还可以看到很多新型案例，比如近场电商。

近场电商与原来的电商有什么不一样呢？有没有感觉现在买菜、买水果、点外卖，线上采购的比例越来越高了？近场电商的特点很明显——高频。在一个社区内，近场电商产生的订单规模，在固定时间、空间里面，比广域电商带来的订单规模势必会更多。

近场电商对物流来讲有什么启发和意义？未来可能近场电商在某一小区一天的订单量有200单。但某个广域电商一天可能落在这个小区的订单只有20单。那么未来有没有可能这个200单最终把20个订单融合掉？

未来，可能就要看谁成为最厉害、订单最多的，高频抓得最多最准的近场电商了。

目前美团的日均单量现在已经超越了每家快递公司的日均单量。未来可能还会更大，因为频率、规模都比广域电商方式要更乐观。快递网络在当下看上去很牛，单量很大，但是可能后面还是被近场电商物流——即时物流解构掉。这是商流变化带来的潜在可能。

其次，从渠道角度看。

品牌商正在做什么事情呢？以美的案例为例，本质上美的作为品牌商希望把经销商的仓配收过来，而所有大品牌都在尝试做这个事情。

一方面可以认为是品牌商渠道整合，另外一方面也可以认为它是渠道的数字化。

这会带来什么结果？原先品牌商仓库送货到各地分销商仓库看做物流树干的话，各个分销商从本地自己的仓库，再送到自己维护的区域客户群，相当于树干上的树枝。现在如果把树枝的仓配流量全部收到树干统一管控，相当于原先直达消费终端的所有散小物流业务完全打通，这真正实现了深度的全国仓配网统一。

安得通过美的做这件事，他们的仓库一年内快速增加到200多个，深度覆盖全国。这种深度覆盖一旦完成，就变成新型品牌商铺货的天然渠道，甚至这个渠道可以深入到每一个乡镇小店。

这种库存协同真正构建了所谓品牌商、经销商、零售商的云仓+云配体系。

从供应链角度看，物流企业怎么样才能变成供应链企业？又会存在怎样的变量？往后端真正做所谓的产业互联网，要深入到产业供应链里面去。汽车供应链、快消品供应链、服装供应链与电子供应链等完全不一样，后来的资本力量会用整合玩法，就有可能在在这个体系中风卷残云，把各行业靠前的全部拣完，如大型快递公司、平台公司，会一个行当、一个行当把主要标的公司拣起来吃掉。

这里可以谈两个典型供应链案例。一个是拼多多，一个是双十一物流新产品。

拼多多上的货物实质是优质、低价、原产地货，而非很多人说不会买的烂货。拼多多卖得最多的两类货：工厂货、田间地头农产品。这两类货物都有什么特点？从原产地直发，中间可能不需要品牌商、渠道、经销商、零售商。拼多多让工厂开店、产地农民开店，直接构建了一个需求和供给之间的直接匹配。这种直接匹配是最为简洁的供应链，中间分利者最少，能够最大化让利所有消费者，这是供应链模型中非常核心的升级。

另外一个，今年双十一物流上没出什么大动静，没有哪家企业爆仓。这是因为双十一采用了预售，使得前端需求和后端资源供给上形成很好的预估测算，让所有物流方有能力利用预售数据结合历史数据、能力调配，把所有潜在的爆仓消除掉，真正提升了计划性。所以这个时候丹鸟推出了预售极速单，顺丰推出了极效前置。这样的预售带来的极速达、极效前置，是真正做物流产品化创新，是通过商流配合带来的变化。

物流市场的创新发展

第一，快递方面，有几个问题大家非常关注。比如电商件，拿顺丰电商件的规模与通达规模比，显然是完全不可比的。这个事情拭目以待，明年顺丰的电商件能够做多大，才知道电商快递市场到底发生什么变化。

第二，快运方面，要关注顺丰快运明年什么时候宣布融多少钱？中通快运宣布融多少钱？还有其他有待于继续融资的快运公司能拿多少钱？现在快运网络市场就那么几家公司，这几家公司分别拿到钱的消息就是快运领域明年最大的消息。在快运市场上，融资消息可能是最重要的。

第三，专线和小三方，最散小乱的领域怎么被整合。现在看，这个领域有待于观察。

第四，整车方面，后面会有大车队公司在资本上市的一些消息。

政策带来了竞争环境变化

主要包括三个层面。

首先，治超，政策层面，真的在着力推动这个市场发生根本性的变革。很多人关心一个问题：政策会不会变化？政策是很难预估的，历史经验表明，可能有反复：可能有阶段性的严厉，阶段性的放松；不同行业的严厉，不同行业的放松。政策在让这个行当的竞争从一种超载超限的竞争回到一个正常的范畴，这是极好的，这一次感觉政府决心有点大。

其次，ETC，强制要装的，不装ETC所有高速只留一个口，排队太长。而当ETC上完之后，政府真正推动完成了车辆数字化这件事。车辆数字化之后，货车司机根据导航给出的指引进行运输，高速公路集团以此进行逻辑清理、后端的快速结算。而当整个收费和高速集团的价格体系构建完成，罗戈研究认为未来货运的整个数字化的基础设施和运营都会得到提升，而这种水平提升是永恒的，往后退不回来。

最后，新能源车，在当下政策环境中，会被持续推进。很多企业感觉好像新能源车还没完全达到成本需求，没有到最优化的程度。但如果不跟着趋势后面的路不一定能够抢得到。所以每个企业在这个过程中，要紧盯业务对应的城市，去考虑怎么配运力资源，新能源到底什么时候投？怎么投？投在哪些地方？

物流创新解决方案

第一，机器人，仓内各类机器人、运输自动驾驶、服务的机器人，这些在自动化层面，在作业方式上已经有了越来越多的创新和高效的解决方案。

第二，SaaS，现在看不能高估SaaS系统，这只是一种形式上的变化，并没有带来商业层面更大的变化。

第三，网络货运平台，这个需要关注，实质上网络会员平台既是政策又是物流领域当下最大的社会化问题。我们常常会说，要解决这个领域最大的难点，就是最大的生意。这个领域最大的难点，最大的社会性问题是什么？就是大量个体司机的存在。

再往底层看，大量个体司机有挂靠公司，事实上司机的资产和生产运营是割裂的、错配的。这种割裂和错配导致其生产运营要形成发票提供给前端客户，必须寻找另一个载体帮助实现。

这个载体是谁？往往是从车货匹配走到财税合规的服务商。首先，他们从地方政府拿到财政补贴，使得公司没有资产也可以抵消一部分成本，不是挂靠公司也可以干挂靠公司开票的事；第二，真正懂财税合规逻辑。说白了，就是开票比你专业。

如果一个平台够解决单车级核算，然后又集聚了很多车，就构建了一个运输生态，就可以把车的成本端做成电商平台，直接供给到所有司机。所有司机的成本都都由其管控，自然平台价值是巨大的。这是网络货运平台的发展，未来可以预估的方向。

当然这个平台还要回归运输服务创新的本质——构建运力闭环服务链条。目前这个链条在底层运营资质、资产和生产割裂的情况下，闭环无法完全成型，这有待解决。

第四，智能调度。福佑卡车在江浙沪皖包邮区，形成了完全自动化调度的，就像所有外卖小哥的整个调度订单和运力匹配是完全已经形成自动化的。但是这种规模化的调度应用，无论是9米6还是17米5，这样大的规模调度运力之前是没有案例的。这代表了科技优化能力，最终能够在一定订单密度基础上找到这种解决方式的。后面谁能够做这个事？就看谁的订单密度最大了。

最后，物流新组织，主要分为三类，生态型、平台型、整合型。

整合型，例如加盟的快运网络、快递网络，这些主要看整合型的组织能力。

平台型组织，像菜鸟、京东物流、准时达，主要依托于跟商流协同能力。他们只要数据，把数据集合起来更好地促进商流运转。

生态型布局，这种生态以商流为核心在构建，而随着后面资本化的进程，这帮人越来越牛，吃掉所有的东西，就变成赢者通吃。

结语

物流创新环境，无论是政府政策、数字化基础设施，还是设施之上的新场景、应用的新技术、不同的生产关系组合。我们周边的商业环境，供应链体系都在发生变化，只是物流行业格局还没有发生根本性变革。

2020年我们相信，可以看到企业真正走进物流创新的新格局之中。

演讲人 | 潘永刚

来源 | 物流沙龙

此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场