概况:产业升级助力汽车出口4年增长4倍。
绝对值来看,2020年我国整车出口108.1万辆,2023年达到了522.1万辆,整车出口金额从 2020年的 1088.4亿元人民币提升至2023年的7,165.1亿元。结构端来看,整车出口金额增速远超零部件,区别于我国零部件具备规模优势、人口红利优势拓展海外市场,整车出口具备品牌价值,价值量也更高。2023年中国超越日本成为全球第一大汽车出口国,已经销往全球200多个国家和地区,真正实现了“国产车遍布全球”从具体国家分布来看,欧洲是整车出口最大目的地,得益于俄乌冲突影响下自主品牌在俄罗斯的全面替代,2023年全年对俄出口整车超90万辆,占总体出口量的17.5%。其他地区的出口整体上较为分散,多元化发展趋势明显。
空间:可触达市场1500万辆,增长空间广。
1)我国政府在对外与对内政策方面对汽车出口提供了有力支持,推动汽车出口做大做强。对外政策:与“一带一路”国家建立了长期稳定的合作关系,助力汽车产品持续导入海外市场。对内政策:中央及地方政府提供多项便利措施,大力支持汽车出海。
2)从当前全球乘用车市场体量来看,我国自主品牌可以触达的海外乘用车市场体量约为1000~1500万辆,其中欧洲(不含东欧)市场体量约1300万辆,自主品牌可触达空间约为15%-25%;拉丁美洲和东南亚地区市场体量分别约为450万辆和300万辆,自主品牌可触达空间约为45%-70%;中东和东欧地区市场体量分别约为280万辆和250万辆,自主品牌在中东的可触达空间约为45%-65%,在东欧的可触达空间约为75%-90%。
预计2030年自主品牌海外销量将达到900万辆,海外市场份额达到13%,其中在俄罗斯、中东&非洲、东南亚&南亚、拉丁美洲市场份额分别达到69%、39%、31%、28%,欧洲市场份额将达到12%。从当前竞争格局来看,海外市场集中度和国内出口集中度均高于国内市场,自主品牌出海将有望在当地市场取得更为明显的龙头效应,但也对其自身的规模提出较高要求,具备规模优势的主机厂将在出海进程中享受更大红利。
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