欧盟发布《全球能源与气候展望报告2023》

欧盟发布《全球能源与气候展望报告2023》

1月12日，欧盟联合研究中心（JRC）发布《全球能源与气候展望报告2023》（Global Energy and Climate Outlook 2023，GECO 2023）。GECO 2023就全球能源与气候政策对《巴黎协定》目标的影响提出了最新见解，并分析了全球能源生产、转化、供应和需求方面的投资现状，以及如何在十年内加快投资步伐，以使全球碳排放轨迹与全球升温控制在1.5°C的目标相一致。

1.  政策背景

2023年，气候变化的影响已经显现，极端天气事件和炎热气温前所未有，这表明采取气候减缓和适应行动迫在眉睫。2023年对清洁技术的投资也达到了前所未有的水平。在2023年的UNFCCC缔约方大会上，各国回顾了在实现2015年《巴黎协定》目标方面取得的集体进展。虽然各国已发布了一系列公告，并设定了中长期目标，但综合结果显示，在实现目标方面还存在差距，需要付出更多努力。

2.  主要结论

要实现《巴黎协定》规定的1.5°C目标，就必须迅速转向以可再生能源为主的能源系统。在提高能源效率的同时，终端用途的广泛电气化也会降低化石燃料的开采总量。根据目前已立法的能源气候政策预测，全球排放量将在十年内达到峰值，这是一个重要的预期转变。但是，在实现已宣布的目标方面仍存在巨大的执行差距。在这十年中，全球对清洁技术的投资应增加两倍，可再生能源的部署应加快，达到11太瓦，每年的能效提高应增加一倍。

3.  主要发现

全球排放仍未走上实现《巴黎协定》温度目标的轨道。在过去一年中，主要经济体的政策行动、成本的持续降低以及低排放技术的加速应用，使得排放量在本十年内达到峰值。

在NDC-LTS情景[1]中，当前的气候政策承诺和目标意味着温室气体排放量的快速下降，但在执行（2030年与参考情景[2]相比为8亿吨二氧化碳当量）和目标（2050年与1.5°C情景[3]相比为10亿吨二氧化碳当量）方面仍存在差距。

在1.5°C情景下，可再生能源占每年新增总装机容量的比例从2021年的58%增加到2030年的83%，而非可再生能源占总装机容量的比例减半。未来十年，全球必须快速发展，使可再生能源成为新增发电能力的主体。

要保持1.5°C的可能，需要在本十年内加快与能源相关的投资。能源生产和供应设备的年支出在本十年增加了70%，到本世纪中叶几乎翻了一番，达到3.8万亿美元。到2030年，用于电动汽车电池的投资将增长12倍，成为清洁技术领域最大的投资。到2050年，生产氢和氢衍生燃料的投资约占清洁技术投资总额的四分之一，尽管其在最终能源消耗总量中的作用不大，但在航空、航运和钢铁生产等特定行业的脱碳以及在化肥生产中替代灰氢方面却至关重要。

4.  能源供应投资

在1.5°C情景下，到2045年，能源生产和供应设备的年支出将从2022年的2万亿美元增至3.8万亿美元。投资需求的增长在当前十年尤为明显，增幅达70%，此后到2050年的增幅将有所减弱。相比之下，参考情景的投资到2050年增加了30%，占1.5°C情景需求的三分之二。

在1.5°C情景下，尽管投资增加，能源系统投资占全球GDP的比例在整个预测期内平均保持在1.4%。到本世纪中叶，能源供应支出占全球GDP的比例将低于现在的水平，这反映出本十年投资的急剧增加。

图1  全球年度能源供应投资，参考和1.5°C情景

5.  清洁能源技术投资

在1.5°C情景下，2022至2030年，全球对清洁能源技术的年投资增加了6倍（从现在的1.0万亿美元增加至2030年的5.7万亿美元）。这几乎是参考情景投资的两倍。到2030年，汽车电池的年投资增长了14倍，这是因为到2030年，电池的部署增加了29倍，到2030年，电池的成本降低了60%。参考情景中也出现了类似的增长，到2030年，电动汽车投资将达到总投资的一半以上。

2022至2030年，用于发电的清洁技术年投资翻了一番。海上风能和陆上风能的年新增装机容量分别增长8倍和2倍，单位成本分别下降16%和20%。光伏发电的总装机容量增加270%，单位成本降低35%。

在这十年中，为实现供暖脱碳而进行的热泵投资不断增加，但随后由于成本下降而减少。总体而言，这些投资在总体投资需求中所占比例较小。

对电子燃料生产的投资将在2030年出现，对用于航运的氨生产投资将在2035年开始。2030至2040年，用于汽车的燃料电池每年投资的绝对增幅最大，在这十年间翻了一番多，其次是氨和电子燃料，增幅分别为180%和60%。

图2  全球年度清洁能源技术投资，参考和1.5°C情景

6.  能源投资对供应链的影响

建筑部门是最大的投资交付部门，它根据所有经济部门的投资需求建立额外的资本存量，占全球投资交付量的53%，总价值约为23万亿美元。其后依次是服务业（6万亿美元，14%，包括知识产权）、其他设备产品（4.6万亿美元，12%）、制造业（4.4万亿美元，10%）和电气产品（3.4万亿美元，8%）。这些部门合计占新增资本投资总额的97%。

服务业是迄今为止最大的投资部门，资本形成约为28万亿美元，占总投资部门的64%，在经济活动中占据了很大份额。其后依次是制造业（3.5万亿美元，8%）、建筑业、能源密集型产业、农业（各约2.2万亿美元，5%）。发电和输配电行业的投资额为9,900亿美元，仅占全球投资总额的2.6%。因此，虽然能源投资相对大幅增加，但增加的投资额仍然仅占全球总投资的一小部分。

图3  在1.5°C情景下的交付（左）和投资部门（右）在2040年的全球投资

7.  额外投资需求带来的就业转移

NDC-LTS情景和1.5°C情景中投资流量和投资额的变化会影响部门就业。不同动力技术的投资变化会导致输送部门的不同投资模式。这将对投资交付所需的就业产生影响，也称为间接就业。

图4和图5显示了1.5°C情景下发电行业投资所产生的间接就业效应。随着时间的推移，化石燃料部门的投资减少，与化石燃料投资相关的间接就业岗位数量也同样减少。不过，总体而言，由于可再生能源的扩张，电力技术投资创造的间接就业机会有所增加。从2020至2050年，间接就业明显从化石燃料部门转向可再生能源和核能。

发电行业的投资主要在电气产品、其他设备产品、建筑、市场服务和陆路运输行业间接带动就业。就发电部门的投资而言，建筑和其他设备产品是最大的投资需求部门。到2050年，在1.5°C情景下，全球发电行业的建筑业将提供59万个工作岗位。此外，生产发电设备的“其他设备产品”部门共80多万个工作岗位。与发电投资相关的电气产品部门的就业岗位随时间而波动，主要与太阳能光伏发电部门的投资相一致。太阳能光伏产业在相当程度上依赖于电气设备的交付，太阳能光伏发电的投资是电气设备部门就业的驱动力。

图4  在1.5°C情景下，电力部门投资带来的全球就业岗位

图5  在1.5°C情景下，发电部门投资带来的全球就业岗位

注：

[1] NDC-LTS情景：考虑NDC的中期目标和LTS的较长期目标。这一情景假设国家自主贡献的目标（包括有条件的目标）在相关目标年（大多数情况下为2030年）实现。为此目的，在参考情景的现有立法措施之上，制定了碳价值和其他监管工具，以实现特定部门或整个经济的目标。2030年以后，各国将努力实现存在的LTS目标；如果一个国家没有宣布LTS，则假定该国没有做出额外的脱碳努力，并且碳价值（如果有的话）保持在2030年的水平不变。这一设想包括许多国家宣布的净零目标。NDC-LTS方案还考虑了与国际航空和海运部门相关的脱碳建议。

[2] 参考情景：对应于与能源供需政策和目标相关的现有政策，以及由具体支持能源部门政策支持的立法温室气体政策和目标的世界。与截至2023年6月的立法相比，不会考虑额外的政策。外生宏观经济预测(国内生产总值和人口)，加上内生计算的能源价格和pole-jrc模型特有的技术发展，再加上制定的政策的影响，产生了对能源系统和温室气体排放的预测。因此，这一情景可能不同于官方国家来源和国际组织的能源和排放预测。

[3] 1.5°C情景：该情景的目的是在本世纪末将全球气温上升限制在1.5°C以内，并在其间的几十年中限制超过1.5°C。在这种情况下，从2020年到达到二氧化碳净零排放的年份，全球碳预算（累计净二氧化碳排放量）约为530亿吨二氧化碳。加上非二氧化碳排放和空气污染物排放预测，这导致2100年不超过1.5°C温度限制的概率约为77%。