中通，圆通，申通，2023大捡漏？

前言

在快递行业，申通快递的再次崛起，总部除了连续决策正确以外，还有三次好运气。第一次运气是极兔融合百世快递加分。第二次好运气是圆通做质量加分。第三次好运气是韵达调整市场加分。

那么，为什么说中通，圆通，申通，2023大捡漏，主要原因有二点，首先是极兔不急稳上市。然后是韵达不急稳质量。极兔和韵达的稳定，给中通，圆通，申通带来了天然的市场移动增速。

2023年2月，快递行业完成快递业务量达到91.8亿件，同比增长32.8%。然而，全国快递平均单价下降2.6%，同城、异地、国际快递平均单价分别为5.4元、5.43元和40.82元。

各大品牌快递在2月份增速分别为，中通预计同比增长 18%-22% 。圆通与申通2月份业务量与营收增长均超过50%，顺丰也超过了35%，韵达2023年2月快递完成业务量13.81亿票，同比增长13.57%；极兔速递2月份国内单量环比上涨，涨幅超30%。

从以上数据对比可以看出，韵达13.57%和极兔30%的低涨幅是其他品牌的高增幅的主要贡献份额。

在快递行业，所有的加盟商都知道，自身的增量就是同行的存量。在快递行业，根本就没有所谓的增量，所有的快递包裹都是同行手中的存量业务，因此，快递行业本身不存在所谓的增量业务。只有电商本身的增速才是快递行业的增量业务。

01、极兔不急，先稳上市

引导文：根据网络传闻，极兔不在2023年发动价格战，有三个原因，第一个原因是极兔预计计划在2023年8月份上市，上市公司需要盈利才能上市，因此不放价格。第二原因是重点发展海外，已经拓展到13个国家，需要集中优质投资。第三个原因是改变低质量发展，重点发展多多退件和国际件退件业务，发展多多包裹35%占比送货上门业务，并且开通了广西口岸直通国际供应链业务。

从以上情况看，符合极兔一如既往的决策风格，极兔从2015年开始，由李杰在印尼创立“J&T Express”。2018年，J&T已布局整个东南亚。2019年9月开始，重点发展国内，李杰通过“借壳”龙邦快递拿到许可证，并更名极兔快递。2020年3月，极兔正式起网。2021年10月29日，极兔以11亿美元并购百世快递。迅速出清了“低价赛道”的竞争者。

2023年，东南亚头部快递企业中，极兔网络已覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、极兔市场份额名列第一，达到26%。在持续性开拓中国市场、沙特阿拉伯市场、阿联酋市场、墨西哥市场、巴西市场和埃及市场，已经布局13个国家，服务25亿人口。

同时，极兔与阿里，拼多多，京东，抖快等国内电商合作，极兔同时也是Shein、Tiktok、Shopee、亚马逊、SHOPLINE的物流合作伙伴，其在东南亚及欧美9个地区均有自建海外仓。

极兔上市属于国内国外打包上市，上市公司必须具备五大条件，经营满三年以上。三年销售额4亿以上，每年销售大于等于1.5亿以上。三年税后利润3500万以上。企业负债率25~55%左右。企业产品有持续性特色。以上这些条件，极兔均已经具备。资本市场对极兔的估值在1300亿左右。

评语：快递行业传闻极兔上市，并不是什么空穴来风。极兔重点拓展海外市场需要“花钱”而“缺钱”，也是事实。极兔全网致力于网络融合整改和国内国外打通也是事实。极兔在国内的日均总量在“通达兔”中垫底，也是事实。因此，从以上情况看极兔，极兔的发力点应该集中在上市之后，预测不错的话，极兔的打法更应该是协同电商平台的打法。

传统快递品牌应该庆幸极兔的重心点在向后延伸，处于“国内发展没钱”和“国外发展有钱”交错期，没有继续扎堆在“烧钱给电商商家”的价格战中。

02、韵达不急，先稳质量

引导文：在快递行业，韵达长期处于“千年老二”的位置。韵达能够在快递行业称霸行业第二，无论是“自建分拨”和“自有车辆”也同样具备行业第二的实力。快递行业应该很清楚。

在快递行业，友商加盟商了解韵达快递很直观，首先看韵达日均件量处于什么位子。再看韵达市值多少亿。还看负债率有多少亿。然后看韵达筛单的网点有多少个。最后看韵达的网格仓铺设了多少家。唯独谁也没有人看韵达的“阶段性战略定力”。

战略定力，是指在错综复杂形势下为实现战略意图和战略目标所具有的战略自信、意志和毅力。韵达的战略定力来源于韵达行事低调的风格。

快递行业是极易跟风和带节奏的行业。原因就在于“电商包邮”产生的“同质化”和“内卷化”。讲简单了，电商包邮是价格战的引发源。只要有一家品牌进行全网性的放价格，那么，每个品牌都会被“加盟商”和“黄牛党”所牵动，结果是你降我降大家降。困此，整个快递行业在韵达战略定力的战略意图和战略目标未展开之前，本着“趁你病要你命”的窗口期，快速争夺各取所需的市场份额。

韵达与顺丰，在2022年3～4月份共同经历了分拨中心“疫情防控”的“至暗时刻”。无论是韵达和顺丰，在4月份之后的时间里，行业开始集中式的“黑”韵达和顺丰。2019年爆发的新冠疫情，国家决定从2022年12月7号零时起，全国解封。韵达在2023年2月1日开始启动了全网恢复，2月20日全网积压清零。2023年3月启动“协发委”计划。3月18日召开珠海“协发委”会议。

在快递行业的资本市场，都把韵达的战略定力作出战略意图和战略目标作为韵达参与行业竞争的分界线。快递友商们也把韵达的战略政策作为市场预判的分界线。从中通，圆通，申通在2月28日之后相继出台的“网点增量政策”期间，韵达并未盲目跟进来看，韵达的战略定力是符合网络质量进度节点的，获得增量并保持存量只是政策时机决策点什么时间出台。

评语：从行业品牌发展的历史上看。一个品牌的决策逆境会造就其他品牌的决策顺境。俗称为“一鲸落万物生”。比如说2016年前的中通，造就了圆通和韵达的成长。2019年前的的圆通，造就中通和韵达的成长。2020年前的申通，则造就了中通，圆通，韵达的5年成长期。2022年前的韵达造就了中通，圆通，申通的高速成长期。因此，通达系在坚实的“自建分拨”“自有车辆”“自乡同村”的基础上，遇到的问题都是决策性问题。只要决策正确，仍然是快递行业的强者，韵达也不例外。

结语

快递行业正处在“电商商家包邮”和“电商平台包邮”的初始变革阶段，整个快递行业所有的品牌快递仍然存在很大的市场变数。

从2023年5月1日快递新规看，电子商务平台的决策走向往往对品牌快递的影响更为深远。虽然说极兔筹备上市和韵达打造服务质量给中通，圆通，申通，带来一定的“增量”窗口期，但是，真正的竞争力仍然掌握在“短频快”的末端效率上，因为，送货上门按需派送，更需要高效的末端运营前置能力和网络前置能力。