题外话: 最近半年,忙到脚不沾地,一切根源是今年的匪夷所思的海运、空运市场。
每天都不知道会有什么供应链的意外发生,比如某某物流供应商不讲武德撕毁协议,要涨价、某某票货趴在港口两礼拜不走了,还有什么飞机坏了,船着火了,各种新鲜事儿发生。
也因为这么忙,公众号无暇更新,对于关注本公众号的同仁朋友们深表歉意。因此最近用手机码字快速分享一些供应链话题的感受。我在《变态的海运费会不会影响到你的生活?》里提到,海运费已经全球性普涨,中美、中欧航线已经增长了接近10倍,全球范围内也是增加到了3倍以上。
国际贸易全行业平均运费占比货值3%,增加到占比30%。
现在大家似乎已经温水煮青蛙,慢慢的"适应"了这种高运价了。
好在2021年还剩下也就一个半月了,熬一熬总要过年了。
所有人心里恐怕在想,也许2022年就会好起来了吧。
于是最近各种分析,各种预测开始出来了,比较有意思的是Sea Intelligence这几天发布的预测,认为运费回归到正常需要17~30个月,也就是说,2022年就别做梦了,等2023年吧。
Sea Intelligence用中国出口集装箱指数为例,用过去20年的趋势变化(上升和下降)的速度作为假设,现在的运费需要多长时间才能下降,如下图。这个分析非常有意思,特点是:
1,简单;
2,粗暴;
3,易懂;
而且从纯粹的技术分析角度佐证了之前的各种预测: 海运费至少在2022年不会明显下降,2023年才可能恢复。
我个人怎么看呢?
比起之前的各种预测,我是倾向于相信这个技术分析的结论,毕竟航运业发展这么多年,各种指数和数据量已经足够大,数据分析的参考意义是有的。
而且定性角度上:
1,美国西部港口的拥堵短时间内不会显著改善,也就是说糟糕的拥堵和等待会继续,不管码头如何收费,这不,最新数据上来看美西已在南加州港口共有107艘船排队等待泊位,84艘为集装箱船,其中洛杉矶港有34艘集装箱船在锚地等待(疫情前2019年,一般最多是1或者2艘等待)。
此外,洛杉矶港的船舶平均等待泊位时间又创新纪录,上升至17.7天,等待时间最长的集装箱船等待时间长达49天。
2,美国码头工人劳资纠纷依旧是个炸弹,即使现在美国码头/卡车司机已经年薪10万美金以上,可是任然工人和工会不满。
3,人们追涨杀跌的爱好不会降低,越是运费高企,越是有更多运输需求。
4,船公司,货代等主要玩家大幅提高明年财报预期,十年难遇的赚钱机会,这些有决策权的利益群体是不会放弃的,不管嘴上怎么说,身体会很诚实的,想降价,减少挂靠,减少航线可以吧。而且目前来看2022年假如能跟船司签长约,恐怕中美航线一个四十尺大柜价格最少5000块美金以上,是今年签约价的两倍。今年船司超过1500亿美金净利,2022年估计最少2000亿美金以上净利。
5,大部分新船都要在2023年下半年才能下水,也就是接下来一年多新增的运力是非常有限的。
所以简单来说,我认为,2022年市场海运价,会比今年最高点略低,但是会持续高位徘徊,预估中美航线一个大柜市场零售价格平均不会低于12000~15000美金(仍然是疫情前的5~6倍)。
(以上预测和观点,仅为个人观点,不对任何商业用途负责)。
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