从交运各子板块相对沪深300的表现来看,本周(6月6日-6月10日)交运板块整体较为稳定。本周航运、港口板块分别下跌1.19%和0.61%。
航运:次干航线集运运价连续上涨,主干航线运价维持高位
宁波出口集装箱运价(NCFI)中东、红海航线5月末较4月末上涨32.7%和22.8%,上海出口集装箱运价(SCFI)波斯湾、南美、澳新等航线连续4-5周上涨。随着国内疫情形势逐步转好,出货需求回升;而次干航线船期延误较为严重,叠加多个航次临时停航,运力供给持续紧张,次干航线集运运价已连续4-5周上涨。宁波出口集装箱“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中,5月份除东北亚地区(即中国-俄罗斯)1个港口运价指数环比下跌3.3%以外,其他15个港口运价指数均有所上涨。
欧地航线运价高位波动,5月中旬后舱位逐渐紧张;北美航线舱位供给较为充足,美国主要港口进口箱量仍维持在历史高位。欧地航线市场5月上半月供需面整体平稳,航线舱位有一定剩余;5月中旬后,受船期延误、停航等因素影响,航线舱位逐渐紧张。5月NCFI地东航线运价指数环比上涨0.8%,地西航线环比下跌1.5%。北美航线市场舱位供给较为充足,主要原因在于美国进口商针对今年7-8月关税减免的预期博弈,部分进口商在等待关税减免后发货。根据全美零售业协会NRF报告预测,美国主要港口5月份进口箱量环比增长2.2%,是协会有记录以来箱量第二高的月份;预计2022年上半年进口箱量将实现同比增长5.3%。
全球码头/运输工人薪资谈判不利,罢工此起彼伏。德国港口工人进行警告罢工,韩国卡车司机罢工升级。6月8日,德国工会主要举行数小时的罢工,汉堡港大约5,000名工人罢工,德国港口已经有超150,000个集装箱在等待装卸,将造成更多延误和拥堵。据韩国交通部的数据,韩国22,000名卡车司机中约有37% 参加了罢工,6月9日韩国12个港口的集装箱日吞吐量较5月份平均水平下降64%,多个港口几乎陷入暂停运营状态。
(1)俄乌冲突超出预期(2)全球经济复苏不达预期(3)疫情恶化风险(4)油价大幅反弹
UPS卖掉货运后,FedEx也考虑剥离货运,全球公路货运寒冬?
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